Odine’in Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde gerçekleştirilen halka arzına 6 kat talep geldi. 13-14-15 Mart’ta pay başına 30 TL fiyattan gerçekleştirilen halka arzda 3,3 milyon yatırımcı katıldı.
Ulusal ve uluslararası telekomünikasyon şirketlerine 2000 yılından bu yana şebeke yazılımları ve mühendislik çözümleri sunan Odine’in halka arzı yoğun bir yatırımcı talebi ile tamamlandı. TSKB liderliğinde ve Yatırım Finansman eş liderliğinde 13-14-15 Mart’ta gerçekleştirilen halka arza toplam 3,3 milyon yatırımcı katıldı. 1,3 milyar TL’yi aşan halka arz büyüklüğünün 6 katı gelen talebin yüzde 16,3’ü karşılandı ve Odine’e 3,3 milyon yatırımcı ortak oldu.
Odine’in ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzında 44.200.000 TL nominal pay, pay başına 30 TL fiyattan satışa sunuldu. Satışa sunulan payların yüzde 60’ı bireysel yatırımcıya, yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 5’i de yurt dışı kurumsal yatırımcıya tahsis edildi. Halka arzda bireysel yatırımcıdan gelen talebin yüzde 39,1’i, yurt içi kurumsal yatırımcıdan gelen talebin yüzde 7,9’u, yurt dışı kurumsal yatırımcıdan gelen talebin ise yüzde 33,0’ı karşılandı. Halka arzın ardından Odine’in sermayesinin yüzde 40’ına denk gelen paylar, Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da 21 Mart’ta ODINE kodu ile işlem görmeye başlayacak ve 1 yıl boyunca da dolaşımdaki pay miktarı artırılmayacak.
Halka arz gelirinin yarısından fazlası global pazarlarda büyümek için kullanılacak.
Telekom sektörünün en etkili yayın kuruluşlarından biri olan, İngiltere merkezli Capacity Media’nın 2023 yılında yayınladığı 20 Top Telco Vendors Power List’deki tek Türk şirketi olan Odine’in halka arzından elde edilen gelirin yüzde 52,5-62,5'i şirketin global pazarlardaki büyüme hedefi doğrultusunda kullanılacak. Kaynağın yüzde 30-40’ını işletme sermayesi olarak değerlendirecek olan Odine, gelirin geri kalanını da ileri teknolojiler içeren yenilikçi projelerin tamamlanmasına ayıracak.
Halka arzın, yurt dışında Odine'in elini güçlendireceğinin altını çizen Odine CEO’su Alper Tunga Burak, şu değerlendirmede bulundu: “Yurt dışında ses şebekesi hizmetlerimiz ile bugüne kadar 40 ülkede 150 müşteriye kadar ulaştık. Halihazırda 17 ülkede aktif iş yapıyoruz. Diğer yandan veri şebekesi hizmetimiz kapsamında, Türkiye’nin en büyük Telekom operatörlerinden birinin veri şebekesini buluta taşıyarak dünyanın en büyük işlerinden birine imza attık. Bu proje neticesinde sahip olduğumuz bilgi birikimi, benzer ölçekte uluslararası telekom bulut altyapısı projelerini de gerçekleştirebilecek teknik kapasiteye ulaşmamızı sağladı. Şimdi sırada telekomünikasyon veri şebekesi hizmetlerimizi, halihazırda ses şebekesi çözümlerimiz ile yıllardır iş yaptığımız global pazara taşımak var. Dünyada lisanslı 1.250 tane telekom operatörü var ve 2027'de telekom bulut pazarının 32,5 milyar dolar büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. Bu büyük bir potansiyel. Biz de artık yurt dışındaki bilinirliliğimizi Borsa İstanbul'da işlem gören şirket etiketiyle güçlendireceğiz."
Yasal Uyarı: Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Şirket ve halka arz edilecek paylarıyla ilgili İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu www.odine.com , www.tskb.com.tr, www.yf.com.tr ve www.kap.org.tr 'de yayımlanmıştır.
